合肥市集中式长租公寓市场月度运营简报 2022年第10期
合肥市住房租赁协会联合合肥贝壳研究院，在我市各住房租赁企业的大力支持下，自2021年1月建立集中式月度调研机制，现已顺利开展一年。2022年，在上一年度调研基数的基础上，集中式租赁指数报告从项目调研数量、调研企业以及分析维度等角度全面拓展延伸，新一年度的租赁指数报告将更具全面性、权威性和深入性。本报告旨在梳理住房租赁市场现状，剖析行业数据，为行业发展提供参考。以下为2022年10月集中式项目月度运营简报。
1、长租公寓项目分布
本月共调研了25家住房租赁企业和71个集中式长租公寓项目，调研企业数与上月相同，调研项目数也跟上月相同，保持6个月稳定。
图：2021年11月-2022年10月调研企业和项目数（单位：家、个）
数据来源：合肥市住房租赁协会
2、长租公寓经营状况
2.1、签约套数：淡季深化，成交下降
10月，71个长租公寓项目签约租赁用房1129套，环比下降21.7%。10月长租公寓市场，呈现淡季态势，成交明显下降。从原因来看，10月份突如其来的疫情，对于租赁市场需求打击较大，按照走势来看，如果没有疫情，成交量基本上可以跟9月持平。
从签约套数分布来看，56.3%的项目签约套数在10套以下，占比较上月大幅度提升18.3个百分点，足可见本月运营情况。10-40套本月占比36.6%，较上月下降11.3个百分点。40-80套占比本月也下降了7个百分点，值得关注的是，80套以上占比相对稳定，依旧为2.8%。
图：2021年11月-2022年10月集中式长租公寓签约套间数（单位：套）
数据来源：合肥市住房租赁协会
图：2022年4-10月集中式长租公寓签约套数对比（单位：%）
数据来源：合肥市住房租赁协会
从具体项目来看，合房股份智慧产业园1#2#3#本月签约套数最多，10月签约220套；其次是万科泊寓的时代之光店，以及龙湖冠寓的临泉路店，分别签约98套和71套。签约套数最多的5家门店中，龙湖冠寓占两家，万科泊寓、合房股份、海恒资产各占一家。
图：2022年10月集中式长租公寓签约套数TOP5（单位：套）
数据来源：合肥市住房租赁协会
2.2、签约面积：有所下降，小于套数降幅
10月，71个长租公寓项目签约租赁用房4.39万平米，环比下降14.7%。明显小于成交套数降幅，这也说明，10月份市场成交虽然下降，但是套均面积还是继续增长，人们对美好居住的追求是不断推进的。
从结构来看，10月合肥300平米及以下成交占比达到53.5%，环比上涨16.9个百分点，占比达到新高，这也说明10月市场多数公寓门店成交面积较小；除此之外，其他面积段都下降，300-600平米、600-1200平米、1200-1800平米以及1800平米以上占比分别下降了2.8、4.2、8.5以及1.4个百分点。
图：2021年11月-2022年10月集中式长租公寓签约面积（单位：万平方米）
数据来源：合肥市住房租赁协会
图：2022年4-10月集中式长租公寓签约面积对比（单位：%）
数据来源：合肥市住房租赁协会
2.3、退租套数：环比下降19.9%
10月，71个长租公寓项目退租1144套，环比继续下降19.9%。从区域来看，本月新站区退租218套超越瑶海区，成为退租套数最多的区域；其次为庐阳区和蜀山区，分别退租170套和139套；四县一市退租最少，仅退租56套。与上月相比，除新站区和四县一市增长之外，其余区域退租都不同程度下降，其中瑶海区下降最多，下降了153套。
图：2021年11月-2022年10月集中式长租公寓退租套数（单位：套）
数据来源：合肥市住房租赁协会
图：9月和10月不同区域退租套数对比（单位：套）
数据来源：合肥市住房租赁协会
2.4、房屋空置率：空置率低位波动
10月，71个集中式长租公寓项目房屋共空置4.39万平米，空置1466套；整体空置率8.5%，保持低位波动态势。其中，11.3%的项目满租，满租率较上月下降了1.4个百分点；33.8%的项目空置率在0-5%之间，环比上涨了4.2个百分点；21.1%的项目空置率在5-10%之间，较上月下降9.9个百分点。值得关注的是，空置率高位区间占比都在提升，其中10%-20%上涨了4.2个百分点，20%以上占比提升了2.9个百分点。
图：2021年11月-2022年10月集中式长租公寓空置率变化（单位：%）
数据来源：合肥市住房租赁协会
图：2022年4-10月不同空置率项目占比变化（单位：%）
数据来源：合肥市住房租赁协会
从具体项目来看，本月有9个项目满租，跟上月基本持平。9个项目中有3个隶属于蚁族公寓，2个隶属于万科泊寓，2个隶属于伊家公寓，其他分布分散。从项目区位来看，分布较集中，9个项目分别位于经开区（5个）、高新区（3个）、蜀山区（1个）。
图：2022年10月集中式长租公寓满租项目分布
数据来源：合肥市住房租赁协会
3、长租公寓租金情况
3.1、单平米租金：50以上租金段下降7.1个百分点
10月，签约租赁用房租金统计来看，21.1%的项目单平米月租金在50元以上，环比下降7.1个百分点，跌幅最大；40.8%的项目在40-50元之间，上升1.4个百分点；21.1%的项目在30-40元之间，与上月基本持平，而30元以下占比达到16.9%，再创新高，环比上涨5.6个百分点。
图：2022年4-10月不同区间段租金项目占比（单位：%）
数据来源：合肥市住房租赁协会
3.2、套均租金：1000-1500租金段占比下降明显
10月，35.2%的租客套均租金在1000-1500元之间，环比下降了13.8个百分点；45.1%的租客套均租金在1500-2000元之间，较上月提升了5.3个百分点；值得关注的是15.5%的租客套均租金在1000元以下，环比上月上涨了9.6个百分点；而仅4.2%的租客套均租金在2000元及以上，占比环比下降1.1个百分点。
图：2022年4-10月不同区间段套均租金租客占比
数据来源：合肥市住房租赁协会
4、长租公寓市场需求
4.1、套均面积：套均面积38.92㎡，环比继续上升3.24㎡
10月签约租赁用房套均面积38.92㎡，环比上涨3.24㎡，租赁面积继续增大。分段需求来看，59.2%的项目套均面积在30-45㎡之间，与上月基本持平；28.2%的项目套均面积在30㎡以下，环比增长2.8个百分点；12.7%的项目套均面积超过45㎡，占比较上月下降2.8个百分点。
图：2022年4-10月不同套均面积项目占比（单位：%）
数据来源：合肥市住房租赁协会
4.2、租赁期限：6-12个月占比上升11.7个百分点
10月有51.4%的租客租赁期限在6-12个月之间，占比较上月大幅上涨11.7个百分点；27.1%的租客租期在3-6个月之间，占比回落10个百分点；20.9%的租客租期在3个月及以内，占比增长1个百分点；0.6%的租客租期超过12个月，占比明显下降2.82个百分点。
图：9月和10月不同租赁期限租客占比
数据来源：合肥市住房租赁协会
注：12个月以上，不含12个月；6-12个月，包含12个月，不含6个月；3-6个月，含6个月，不含3个月。
5、长租公寓租客状况
5.1、租客性别：男性租客占比回落2.9个百分点
从性别来看，10月男租客绝对数环比下降26.9%，而女租客降幅较小，环比下降17.9%；绝对数的变化，使得女租客占比提升到了45.5%，环比增长2.9个百分点，男性客户占比54.5%，占比下降2.9个百分点。
图：2021年11月-2022年10月不同性别租客数量
数据来源：合肥市住房租赁协会
5.2、租客年龄：年轻化更加明显
从年龄段来看，10月30岁以下租客占82.5%，占比达到新高，环比提升3.4个百分点，占比仍远超其他年龄段，年轻化更加明显；31-45岁租客占15.9%，环比下降4.2个百分点；46岁及以上租客仅占1.6%，较上月增长了一倍，但是绝对数相对较低。
图：9月和10月各年龄段租客占比
数据来源：合肥市住房租赁协会
6、潜在市场需求：意向租客下滑
10月，淡季下长租公寓项目意向到访人数只有2085人，环比下降34.2%，绝对数略高于1月份，市场淡季深化明显。从年底租赁市场来看，整体还会继续降温。
图：2021年11月-2022年10月意向到访客户数量（单位：人次）
数据来源：合肥市住房租赁协会